Clôture avec sursouscription de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « BIDC – EBID 5.90% – 2022-2029 » : 120 milliards FCFA
Le Consortium, composé d’IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file et de Coris Bourse et Ecobank, respectivement Co-Arrangeur et Co-Chef de file, est ravi d’informer le marché de la clôture anticipée de l’emprunt obligataire dénommé « BIDC – EBID 5.90% – 2022-2029 ».
L’opération d’un montant de 120 milliards de francs CFA constitue le plus important emprunt obligataire par un émetteur non-souverain depuis la mise en place du marché financier régional. Grâce à l’engouement des investisseurs, leur confiance envers la BIDC et la structuration robuste proposée, l’opération a été sursouscrite et clôturée par anticipation au bout de 48h !
Les ressources levées serviront au financement exclusif de projets ayant un impact significatif en zone UEMOA.
Les titres seront très bientôt disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire à travers les intermédiaires agréés. Pour rappel, ce septième emprunt obligataire de la BIDC a été autorisé sous le visa numéro : EOP/22-01 par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour un montant recherché de 120 milliards FCFA. Il a donné lieu à l’émission de 12 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA sur une maturité de 7 ans à un coupon net annuel de 5,90% et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital.
La BIDC est une banque régionale d’investissement et de développement de premier plan, qui appartienne aux 15 pays membres de la CEDEAO. Elle s’est engagée à financer des projets et programmes de développement couvrant diverses initiatives au sein de la région. Ses interventions couvrent différents secteurs (énergie, agriculture, infrastructures, eau, éducation, santé, etc.) avec des contreparties publiques et/ou privées. Elle est à sa 7ième émission d’emprunt obligataire par APE sur le marché régional.
Dr. George Agyekum DONKOR, Président de la BIDC et de son Conseil d’administration a exprimé la satisfaction de la banque en indiquant « Nous remercions infiniment les investisseurs qui continuent de nous faire confiance et des partenaires qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette opération. La banque utilisera ces ressources pour consolider ses engagements de développement dans la sous-région en finançant des secteurs clés qui contribueront à la réalisation d’une croissance socio-économique durable dans les Etats membres. ».
Monsieur Ababacar DIAW, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file de l’Opération représentant le Consortium a indiqué « Cette opération constitue une première sur le marché financier régional tant par le montant levé, le procédé utilisé, le contexte macroéconomique « challenging » et le délai d’exécution. Ces faits sont également le reflet de la confiance des investisseurs sur la qualité de crédit de l’émetteur BIDC. Cela démontre également la profondeur et les capacités encore non exploitées de notre marché quant à son rôle naturel pour le financement du développement de nos économies. Chapeau bas aux équipes d’IMPAXIS qui par cette performance démontrent à nouveau une capacité d’innovation et un professionnalisme aux standards internationaux : Sky is the beginning ! ».
